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Was Salesfy alles kann
Kunden, Vorgänge, Aufgaben und Termine gehören zu jedem Paket. Alles Weitere – von Angeboten über Telefonie bis zum DATEV-Export – schaltest du als Modul ein, wenn du es brauchst. So bleibt das Programm so groß wie deine Arbeit.
Kunden und Vertrieb
Wer deine Kunden sind, was gerade läuft und was als Nächstes dran ist.
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Kontakte und Firmen
Personen und Firmen mit einer Akte, in der Gespräche, Unterlagen, Vorgänge, Termine und Rechnungen liegen.
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Vorgänge und Pipeline
Jeder Vorgang durchläuft deine Stufen – als Liste oder Tafel, mit Auftragswert und gewichteter Summe.
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Aufgaben und Nachfass-Radar
Der Nachfass-Radar zeigt jeden Morgen, wen du anrufst und was fällig ist – aus Regeln, Terminen und Fristen.
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Termine und Plantafel
Kalender als Liste, Woche oder Monat, Plantafel für Leute und Fahrzeuge, Abgleich mit Google, Outlook und Apple.
Vom Angebot zum Geld
Vom ersten Angebot bis zum Zahlungseingang – ohne etwas zweimal zu tippen.
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Angebote
Positionen aus dem Artikelstamm, PDF mit deinem Briefkopf, Online-Annahme – und daraus die Rechnung.
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Rechnungen und Mahnwesen
Abschlag und Schlussrechnung, E-Rechnung, Mahnstufen, Zahlungsabgleich mit dem Kontoauszug, DATEV-Export.
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Verträge und Unterlagen
Vorlagen füllen sich aus der Akte, das PDF liegt bei den Unterlagen, unterschrieben wird online.
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Zeiterfassung
Stempeluhr in der Kopfleiste: kommen, gehen, Pause – mit Arbeitszeiten je Tag und Mitarbeiter.
Kommunikation
E-Mail, Telefon und die Türen, durch die deine Kunden selbst etwas erledigen.
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E-Mail und Posteingang
Aus der Akte schreiben, Antworten von selbst zuordnen lassen, in mehreren Schritten nachfassen.
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Telefonie
Aus dem Browser anrufen, Gespräche festhalten, die Nachfassliste mit dem Power-Dialer abarbeiten.
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Kundenportal und Online-Buchung
Kunden sehen ihre Unterlagen per Link, buchen Termine selbst und schicken Anfragen über deine Webseite.
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Automatisierungen
Wenn-dann-Regeln legen Aufgaben an, schicken Mails und setzen Stufen, sobald etwas passiert.
Dein System
Das Programm auf deine Arbeit einstellen, Daten hineinbringen, den Überblick behalten.
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Anpassen
Begriffe, Stufen, Menü, eigene Felder und eigene Tabellen – eingestellt ohne Programmieren.
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Datenimport
Kunden, Kontakte und Artikel aus Excel oder CSV übernehmen, mit Probelauf und Dubletten-Erkennung.
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Auswertung
Abschlussquote, Trichter, Umsatz, Forecast und Absagegründe – aus den Daten, die beim Arbeiten entstehen.
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Anbindungen und API
Kalender, Postfach, Bank, DATEV, Kasse, Shop und Branchenportale – dazu Webhooks und REST-API.
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Sicherheit und Datenschutz
Rollen und Rechte, Zwei-Faktor-Anmeldung, nächtliche Sicherung, Einwilligungen und Löschfristen.
Alle 41 Module
Ein Modul ist ein Teil des Programms, den du ein- und ausschaltest. Dahinter steht, ab welchem Paket es enthalten ist. Was dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Angebot bis Zahlung
E-Mail, Telefon und Kundenkontakt
Termine, Planung und Zeit
Unterlagen und Verträge
Vertrieb und Abläufe
Für einzelne Branchen
Anbindungen
Vorbereitet für 63 Branchen
Dieselben Funktionen, aber in deinen Worten: Für jede Branche bringt Salesfy Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen, Leistungen und Unterlagen mit. Aus „Vorgängen“ werden Aufträge, Mandate, Buchungen oder Behandlungsfälle.
- 3.726 Felder und 174 eigene Tabellen über alle Branchen.
- 480 Unterlagen-Vorlagen – Verträge, Protokolle, Bestätigungen.
- Alles änderbar: Die Einrichtung ist der Anfang, nicht das Ende.
Fragen zu den Funktionen
Was ist der Unterschied zwischen Grundfunktion und Modul?
Die Grundfunktionen sind in jedem Paket dabei: Firmen, Kontakte, Vorgänge mit Pipeline, Aufgaben, Termine, Suche, Auswertung, Datenimport und das Anpassen. Ein Modul ist ein zusätzlicher Teil, den du ein- oder ausschaltest – zum Beispiel Mahnwesen, Telefonie oder das Kundenportal.
Muss ich alle Module nutzen?
Nein. Was ausgeschaltet ist, taucht im Menü nicht auf. Jede Branchen-Einrichtung schaltet die Module ein, die zu ihr passen – du änderst das jederzeit in den Einstellungen.
Was kostet ein einzelnes Modul?
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu. Ab mehreren Modulen lohnt sich meist das nächste Paket – der Rechner auf der Preisseite zeigt es.
Gibt es eine App fürs Handy?
Salesfy läuft im Browser – am Rechner, am Tablet und am Handy. Eine eigene App aus dem App-Store gibt es nicht; du legst dir die Seite einfach auf den Startbildschirm.
Kann ich alles vorher ausprobieren?
Ja. Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos und ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im kostenlosen Free-Paket weiter.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.