CRM für Hausmeister- und Hausservice
Wann ist der nächste Kontrollgang, welche Meldung wartet auf Freigabe und was darf ohne Rückfrage erledigt werden? Salesfy führt Objekte, Verträge und Einsätze für Verwaltungen, Eigentümer und Gewerbe.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Hausmeister- & Hausservice mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Turnus und Prüftermine
Je Objekt: Art, Intervall, letzte Ausführung und nächste Fälligkeit – mit Erinnerung.
Kontrollgänge mit Protokoll
Datum, Dauer, Mitarbeiter, Befund und Fotos; beim Winterdienst auch Maßnahme, Streumittel und Witterung.
Kleinaufträge mit Freigabegrenze
Beim Auftraggeber steht, bis zu welchem Betrag du ohne Rückfrage handeln darfst und wer Aufträge freigeben darf.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Meldung“ bis „Abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Meldung
- Angebot versendet
- Rückfrage
- Objektbegehung
- Zusage
- Eingeplant
- Beauftragt
- In Arbeit
- Erledigt
- Abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Aufträge offenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
53 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
9 zusätzliche Felder
Kontakte
4 zusätzliche Felder
Auftraggeber
5 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Vertrag bis (90 Tage vorher), Nächste Fälligkeit (14 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Objekte, Kontrollgänge & Protokolle und Turnus & Prüftermine
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Objekte
15 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Kontrollgänge & Protokolle
11 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Turnus & Prüftermine
9 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Hausmeister- & Hausservice. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Hausmeistervertrag mit Leistungsverzeichnis
- Turnus- und Prüfterminplan
- Begehungs- und Mängelprotokoll an die Verwaltung
- Mängel- / Störmeldung mit Freigabeanfrage
- Winterdienstprotokoll
- Arbeitsnachweis mit Lohnanteil (§ 35a)
- Wohnungsübergabeprotokoll
- Schlüsselquittung
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Hausmeister- & Hausservice anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
15 von 41 Modulen passen zu Hausmeister- & Hausservice. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Hausverwaltungssoftware und keine Nebenkostenabrechnung. Ob ein Auftrag umlagefähig ist, hältst du fest – abgerechnet wird beim Verwalter.
Kann ich je Objekt getrennt abrechnen?
Ja. Beim Auftraggeber steht, ob er eine Rechnung je Objekt möchte. Der Arbeitsnachweis mit Lohnanteil nach § 35a ist als Vorlage dabei.
Wie melde ich Mängel an die Verwaltung?
Mit dem Begehungs- und Mängelprotokoll oder der Störmeldung mit Freigabeanfrage aus den Vorlagen.
Kann ich die Einrichtung für Hausmeister- & Hausservice nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Hausmeister- & Hausservice?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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