CRM für Handwerksbetriebe
Anfrage, Aufmaß, Angebot, Auftrag, Material, Abnahme, Rechnung: Salesfy bildet den Weg ab, den jeder Auftrag im Handwerk nimmt – für jedes Gewerk, mit Nachunternehmern, Nachträgen und Gewährleistung.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Handwerksbetrieb allgemein mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Vom Aufmaß zum Angebot
Aufmaß und Stundensätze stehen am Auftrag bereit. Das Angebot geht als PDF oder Link raus, und dein Kunde nimmt online an.
Nachträge und Regiestunden
Nachtragsstatus, beauftragte Nachträge und Stundenlohnarbeiten stehen am Auftrag, der Regiebericht kommt als Vorlage – damit am Ende nichts unberechnet bleibt.
Gewährleistung und Nachunternehmer
Salesfy erinnert vor Ablauf der Gewährleistung und bevor die Freistellungsbescheinigung eines Partners ausläuft.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Auftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Vor-Ort-Termin“ bis „Abgenommen & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Vor-Ort-Termin
- Angebot versendet
- Nachfassen / Rückfragen
- Bemusterung / Detailklärung
- Mündliche Zusage
- Auftragsbestätigung raus
- Beauftragt
- Material bestellt / eingeplant
- In Ausführung
- Abgenommen & abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Storniert.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Aufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Aufträgestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
76 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Aufträge
24 zusätzliche Felder
Kunden
3 zusätzliche Felder
Auftraggeber
6 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Freistellungsbescheinigung gültig bis (30 Tage vorher), Angebot gültig bis (7 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher), Nächste Wartung / Prüfung (30 Tage vorher), Herstellergarantie bis (60 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Aufmaß, Materialien, Anlagen und Nachunternehmer
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Aufmaß
8 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Materialien
10 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Anlagen
18 Felder, verknüpft mit: Auftraggeber
Nachunternehmer
7 Felder, verknüpft mit: Auftrag
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Handwerksbetrieb allgemein. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Auftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Auftragsbestätigung
- Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular
- Regiebericht / Stundenzettel
- Abnahmeprotokoll
- Bedenkenanzeige
- Behinderungsanzeige
- Bautagebuch (Tagesbericht)
- Anforderung Freistellungsbescheinigung und Nachweise
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Handwerksbetrieb allgemein anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
16 von 41 Modulen passen zu Handwerksbetrieb allgemein. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Branchensoftware mit Kalkulation nach Zeitwerten. Für Aufmaß, Angebot, Rechnung, Termine und Nachfassen ist alles da; große Leistungsverzeichnisse übernimmst du als GAEB-Datei.
Welche Einrichtung nehme ich für mein Gewerk?
Für Sanitär und Heizung, Elektro, Dachdecker, Maler, Tischler, Garten- und Landschaftsbau und Schadensanierung gibt es eigene Einrichtungen. „Handwerk allgemein“ passt für alle anderen Gewerke.
Kann ich Abschlagsrechnungen stellen?
Ja. Aus einem Angebot erzeugst du Abschlagsrechnungen und am Ende die Schlussrechnung, die die Abschläge abzieht.
Kann ich die Einrichtung für Handwerksbetrieb allgemein nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Handwerksbetrieb allgemein?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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Aufträge, Kunden, Aufmaß
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Aufträge, Kunden, Anlagen
Maler & Lackierer
Aufträge, Kunden, Aufmaß / Raumbuch
Sanitär, Heizung, Klima
Aufträge, Kunden, Anlagen
Schadensanierung (Wasser, Brand, Schimmel)
Schadenfälle, Kunden, Räume & Bereiche
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Aufträge, Kunden, Aufmaß
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