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Kundenportal und Online-Buchung: Kunden erledigen es selbst
Drei Türen für deine Kunden, alle ohne Benutzerkonto: ein Portal mit ihren Unterlagen, eine Seite zum Terminbuchen und ein Anfrage-Formular für deine Webseite. Was dort passiert, steht sofort in der Akte.
Ein Link statt zwölf Anhängen
In der Akte eines Kunden legst du einen Portal-Zugang an und schickst den Link. Dein Kunde sieht seine Angebote, Rechnungen, Termine und die Unterlagen, die du freigibst – und kann dir Dateien und Nachrichten schicken.
- Freigabe je Unterlage: Im Portal erscheint nur, was du in der Akte dafür freigibst.
- Änderungswünsche an Adresse oder Telefon kommen bei dir an, nicht direkt in die Akte.
- Mit Ablaufdatum: Du legst fest, wie lange ein Zugang gilt, und sperrst ihn jederzeit.
- Zugangein Link mit 40 Zufallszeichen
- PINauf Wunsch 4 bis 6 Ziffern als zweite Sicherung
- FehlversucheNach fünf falschen Eingaben ist die PIN eine Viertelstunde gesperrt
- Übersichtwer einen Zugang hat und wann er zuletzt da war
Termine, die sich selbst vereinbaren
Die Online-Buchung ist eine öffentliche Seite mit deinen Terminarten. Frei ist, was in deinem Wochenplan liegt, nicht von einem anderen Termin belegt ist und nicht in eine Abwesenheit fällt.
- Terminarten mit Dauer, Puffer, Vorlauf und – wenn du willst – einem Preis.
- Mit Bestätigung: Auf Wunsch ist eine Buchung erst fest, wenn du zustimmst.
- Umbuchen und Absagen erledigt der Kunde selbst, bis zu der Frist, die du vorgibst.
- Einbetten: als Link oder direkt in deine Webseite.
Anfragen von der Webseite direkt ins CRM
Ein Web-Formular nimmt Anfragen auf deiner Webseite an. Jede Anfrage landet als Kontakt im CRM – auf Wunsch gleich mit Firma oder mit einem Vorgang im Entwurf. Bekannte Absender werden erkannt und nicht doppelt angelegt.
- Felder nach Wahl, auch deine eigenen Felder.
- Spamschutz eingebaut: unsichtbares Feld, Mindestzeit, Link-Grenze und Drossel je Absender.
- Einwilligung mit Zeitpunkt an jeder Einsendung – als Beleg, wozu zugestimmt wurde.
- Benachrichtigung per Glocke und E-Mail, Bestätigung an den Absender.
Annehmen, unterschreiben, bezahlen
Auch das läuft über einen Link, ohne Konto: Dein Kunde nimmt ein Angebot online an, unterschreibt einen Vertrag am Bildschirm und bezahlt eine Rechnung über die Bezahlseite.
- Angebot annehmenmit Name und Zeitpunkt im Angebot vermerkt
- Online unterschreibenals einfache elektronische Signatur
- Rechnung bezahlenper GiroCode, Karte, SEPA oder PayPal
- Einwilligung gebenonline, mit Beleg in der Akte
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Brauchen meine Kunden ein Benutzerkonto?
Nein. Portal, Buchungsseite und Formular funktionieren über einen Link. Für das Portal kannst du zusätzlich eine PIN vergeben.
Kann ich das Formular in meine WordPress-Seite einbauen?
Ja. Du bekommst einen Link, einen iframe-Code und ein kleines Skript, das die Höhe selbst anpasst. Für eigene Webseiten gibt es außerdem eine JSON-Schnittstelle.
Woher weiß die Buchungsseite, wann ich Zeit habe?
Aus deinem Wochenplan, deinen Terminen im CRM, den eingetragenen Abwesenheiten – und, wenn du den Kalender-Abgleich nutzt, aus deinem Google-, Outlook- oder Apple-Kalender.
Bekommt der Kunde eine Erinnerung?
Ja. Vor jedem Termin mit Kontakt und E-Mail-Adresse geht eine Erinnerung raus, auf Wunsch zusätzlich per SMS.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.