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Vorgänge und Pipeline: sehen, wo jeder Auftrag steht
Ein Vorgang ist das, was du für einen Kunden erledigst: ein Auftrag, ein Projekt, ein Mandat, eine Buchung. Er durchläuft deine Stufen von der ersten Anfrage bis zum Abschluss – und du siehst jederzeit, was wo liegt.
Liste oder Tafel – dieselben Daten
Die Liste ist zum Suchen, Filtern und Abarbeiten. Die Tafel zeigt je Stufe eine Spalte und je Vorgang eine Karte. Oben stehen Anzahl, Summe der Auftragswerte und die nach Wahrscheinlichkeit gewichtete Summe – das, was realistisch hereinkommt.
- Stufen heißen, wie du sie nennst: „Aufmaß“, „Druckfreigabe“, „Probefahrt“.
- Jede Stufe hat eine Wahrscheinlichkeit, aus der die gewichtete Summe entsteht.
- Filter als Ansicht: zum Beispiel „Angebote ohne Antwort“ als eigener Menüpunkt.
Der Vorgang selbst
Im Vorgang stehen Kunde, Leistung, Auftragswert und die Stufenleiste. Du setzt die Stufe mit Datum, siehst die Termine dazu und kommst mit einem Klick zum Angebot und zur Rechnung.
- Prognose: Wahrscheinlichkeit und erwarteter Abschluss je Vorgang.
- Eigene Felder und Tabellen für alles, was deine Branche zusätzlich braucht.
- Unterlagen entstehen aus Vorlagen direkt am Vorgang.
Mehrere Pipelines nebeneinander
Nicht alles läuft gleich ab. Neugeschäft und Kundendienst, Verkauf und Vermietung, Mandate und Forderungseinzug: Jede Pipeline hat ihre eigenen Stufen und ihre eigene Tafel.
- Sanitär, HeizungAufträge und „Kundendienst & Störungen“
- ImmobilienmaklerVerkauf und Vermietung
- KanzleiAkten und Forderungseinzug
- HausverwaltungMandate und Instandhaltung
Doppelte erkennen, nichts löschen
Derselbe Kontakt, dieselbe Firma, zwei offene Vorgänge? Salesfy zeigt solche Paare. Einer bleibt, der andere wird verworfen – er verschwindet aus Listen und Prognose, bleibt aber erhalten.
- Verworfennicht gelöscht – die Geschichte bleibt nachvollziehbar
- Absage und Abbruchsind eigene Stufen, damit die Auswertung zeigt, woran es lag
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Wie ändere ich die Stufe eines Vorgangs?
Im Vorgang: Stufe wählen, Datum setzen, speichern. Liste und Tafel zeigen den neuen Stand sofort.
Wie viele Pipelines kann ich anlegen?
Im Free-Paket eine, ab Starter beliebig viele.
Kann ich die Stufen selbst festlegen?
Ja, unter Anpassen: Du benennst die Stufen, blendest aus, was du nicht brauchst, und legst je Stufe die Wahrscheinlichkeit fest. Die Reihenfolge der Stufen ist vorgegeben.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.