CRM für Taxi- und Fahrdienste
Stammfahrgäste, Kontokunden, Krankenkassen: Salesfy organisiert Fahraufträge von der Anfrage bis zur Abrechnung – mit Serienfahrten, Genehmigungen und den Fristen für Konzession, HU, Taxameter und P-Schein.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Taxi & Fahrdienst mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Genehmigung nicht verpassen
Verordnung, Genehmigung des Kostenträgers, genehmigte Fahrten und das Ablaufdatum stehen am Fahrauftrag. Vor dem Ablauf erinnert Salesfy.
Serienfahrten
Wochentage und Enddatum einer Serie stehen am Auftrag, jede einzelne Fahrt in der Tabelle „Fahrten“ – mit Kilometern, Wartezeit und Betrag.
Fristen für Fahrzeuge und Fahrer
Konzession, HU, Eichung des Taxameters, nächster Service und der P-Schein jedes Fahrers – alles mit Erinnerung.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Fahrauftrag durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Preis / Angebot genannt
- Rückfrage
- Genehmigung / Unterlagen ausstehend
- Fest gebucht
- Disponiert
- Gefahren
- Abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Abgelehnt und Storniert / Leerfahrt.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Fahraufträgesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Fahrgästestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Kostenträgerstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Tarifestatt „Leistungen“: das, was in deiner Preisliste steht.
- Geplante Fahrtenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
75 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Fahraufträge
23 zusätzliche Felder
Fahrgäste
12 zusätzliche Felder
Kostenträger
7 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Befreiung gültig bis (30 Tage vorher), Serie bis (14 Tage vorher), Genehmigung gültig bis (14 Tage vorher), Konzession gültig bis (120 Tage vorher), HU fällig (30 Tage vorher, wiederkehrend), Eichung Taxameter fällig (30 Tage vorher, wiederkehrend), Nächster Service (14 Tage vorher), P-Schein gültig bis (90 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Fahrten, Fahrzeuge und Fahrer
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Fahrten
11 Felder, verknüpft mit: Fahrauftrag
Fahrzeuge
14 Felder
Fahrer
8 Felder
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Taxi & Fahrdienst. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Fahrauftrag selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Fahrauftrag / Beförderungsbestätigung
- Serienfahrt-Vereinbarung (z. B. Dialyse, Bestrahlung)
- Quittung Zuzahlung Krankenfahrt
- Checkliste Transportschein und Genehmigung
- Fahrtenliste / Sammelnachweis mit Unterschrift
- Vereinbarung Firmenkonto / Kontokunde
- Einwilligung Datenschutz Fahrgast (Gesundheitsdaten)
- Begleitschreiben Genehmigungsantrag an Krankenkasse
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Tarife stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Taxi & Fahrdienst anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
14 von 41 Modulen passen zu Taxi & Fahrdienst. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ersetzt keine Funkzentrale und keine Abrechnungssoftware für die Krankenkassen. Krankenfahrten werden rein organisatorisch geführt – ohne Diagnosen.
Kann ich Firmenkunden auf Rechnung fahren?
Ja. Kostenträger und Firmenkonten stehen mit Kontonummer, Vereinbarung, Rabatt und bestellberechtigten Personen in der Akte. Die Fahrtenliste als Sammelnachweis gibt es als Vorlage.
Wie halte ich Zuzahlungen fest?
Zuzahlung, „kassiert“ und die Befreiung mit Gültigkeit stehen an Fahrauftrag und Fahrgast. Die Quittung für die Zuzahlung ist als Vorlage dabei.
Kann ich die Einrichtung für Taxi & Fahrdienst nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Fahrgäste mitbringen?
Ja. Fahrgäste, Kostenträger und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Taxi & Fahrdienst?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Taxi & Fahrdienst ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.