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Ein CRM, 63 Branchen

Für jede dieser Branchen ist Salesfy fertig eingerichtet: mit eigenen Begriffen, einem passenden Ablauf, Feldern, Tabellen, Leistungen und Unterlagen. Zusammen sind das 3.726 Felder, 174 eigene Tabellen und 480 Unterlagen-Vorlagen.

Was eine Branchen-Einrichtung mitbringt

Du wählst im Programm dein Geschäft, siehst in einer Vorschau, was angelegt wird, und bestätigst. Danach ist Salesfy auf deine Arbeit eingestellt.

  • Begriffe: Aus „Vorgängen“ werden Aufträge, Mandate, Buchungen oder Behandlungsfälle.
  • Ablauf: die Stufen, die ein Vorgang bei dir durchläuft – und wo nötig eine zweite Pipeline.
  • Felder und Tabellen: die Angaben deiner Branche, viele davon mit automatischer Erinnerung.
  • Unterlagen: Verträge, Protokolle und Bestätigungen als Vorlage, online unterschreibbar.
  • Leistungen und Module: eine Preisliste zum Anpassen und die Module, die du brauchst.
So wählst du Branche und Module
Die Einrichtung in Salesfy: ein Suchfeld „Was machst du?“ und darunter die Branchen nach Bereichen.

Fragen zu den Branchen

Was ist eine Branchen-Einrichtung?

Eine fertige Voreinstellung für dein Geschäft: Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen, Leistungen, Unterlagen-Vorlagen und Module. Du wählst sie im Programm aus, siehst in einer Vorschau, was angelegt wird, und bestätigst.

Kann ich die Einrichtung später ändern?

Die Branche wählst du einmal, beim ersten Start. Alles, was sie mitbringt, lässt sich danach unter „Anpassen“ umbenennen, ergänzen oder ausblenden – Begriffe, Stufen, Felder, Tabellen und Menü. Deine Kunden und Vorgänge bleiben dabei erhalten.

Mein Betrieb hat zwei Standbeine. Geht das?

Ja. Wähl die Branche, die den größeren Teil deiner Arbeit abdeckt. Was für das zweite Standbein fehlt – eine eigene Tabelle, Felder, Leistungen oder eine weitere Pipeline –, legst du unter „Anpassen“ selbst an.

Meine Branche fehlt in der Liste.

Dann nimm die Einrichtung, die deiner Arbeit am nächsten kommt, oder „Allgemein“. Begriffe, Stufen und Felder stellst du danach selbst ein.

Kostet die Branchen-Einrichtung extra?

Nein. Sie ist in jedem Paket enthalten, auch in Free. Welche Module in welchem Paket stecken, zeigt die Preisseite.

Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.

10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.

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