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Anbindungen: Salesfy arbeitet mit dem, was du schon nutzt
Ein CRM steht nie allein. Salesfy verbindet sich mit Kalender, Postfach, Bank, Steuerberatung, Kasse, Shop und den Portalen deiner Branche – und für alles Übrige gibt es Webhooks, eine REST-API und einen Baukasten für eigene Anbindungen.
Webhooks und REST-API
Salesfy meldet Ereignisse an eine Adresse deiner Wahl und nimmt über die REST-API Daten an. Damit verbindest du Zapier, Make, n8n oder dein eigenes Programm.
- EreignisseKontakt, Firma, Vorgang angelegt oder geändert, Stufe gewechselt, Rechnung erstellt oder bezahlt, Termin angelegt, Anfrage über ein Web-Formular
- SigniertJeder Webhook trägt eine HMAC-SHA256-Signatur
- Mit WiederholungFehlgeschlagene Zustellungen werden bis zu sechsmal wiederholt
- REST-APIFirmen, Kontakte und Vorgänge suchen und anlegen, Aufgaben und Notizen anlegen
- ChatDieselben Ereignisse als Nachricht in Slack, Microsoft Teams oder Google Chat
Eigene Anbindung ohne Programmieren
Fehlt ein Dienst, richtest du ihn selbst ein – für alles, was eine Schnittstelle hat. Du trägst Adresse und Zugang ein und ordnest die Felder zu.
- Daten abrufen nach Zeitplan und als Kontakte, Firmen oder Vorgänge übernehmen.
- Meldungen empfangen über eine eigene Adresse für den Dienst.
- Bei Ereignissen senden, wenn im CRM etwas passiert.
- Zugangsdaten sind deine eigenen und liegen verschlüsselt.
Alle Anbindungen im Überblick
Was davon ein Modul braucht, steht dabei. Bei allen Diensten nutzt du dein eigenes Konto beim Anbieter; dessen Gebühren rechnet er mit dir ab.
Geld und Buchhaltung
- Stripe und PayPal
- Bezahlseite für jede Rechnung, Zahlungen werden verbucht
- DATEV
- Buchungsstapel mit Belegen für die Steuerberatung
- Kontoauszüge
- CAMT, MT940 oder CSV aus jedem Online-Banking
- E-Rechnung
- ZUGFeRD 2.3 und XRechnung 3.0, auch mit Leitweg-ID
- SEPA-Lastschrift
- Mandate und die Datei für die Bank
- USt-IdNr.-Prüfung
- amtlich über die EU, mit Abfragenummer
Kalender, Postfach, Telefon
- Google, Outlook, Apple Kalender
- Termine als Abo, belegte Zeiten zurück ins CRM
- Gmail, Outlook und jedes Postfach
- Mails per IMAP abholen und zuordnen
- Twilio
- Softphone im Browser, SMS und WhatsApp
- sipgate
- Klick-zu-Wählen, Anrufliste, eingehende Anrufe mit Namen
Kasse und Shop
- ready2order
- Belege einlesen, Kunden und Artikel abgleichen
- SumUp
- Kartenzahlungen einlesen, Rechnung am Lesegerät bezahlen
- Zettle by PayPal
- Verkäufe einlesen, Artikel übertragen
- Lightspeed Retail
- Verkäufe und Kunden einlesen
- Shopify und WooCommerce
- Kunden und Bestellungen einlesen
- Stripe Terminal
- Kartenzahlung am Lesegerät, direkt an der Rechnung
Newsletter und Kontakte
- Mailchimp
- Kontakte mit Einwilligung in eine Zielgruppe, Abmeldungen zurück
- Brevo
- Kontakte mit Einwilligung in eine Liste, Abmeldungen zurück
- Google Kontakte
- übernehmen und neue Kontakte zurückschreiben
- Lexware Office und sevDesk
- einmaliger Umzug von Kunden, Artikeln und Rechnungen
Automatisierung und Chat
- Zapier, Make und n8n
- über Webhooks und REST-API
- Slack
- Nachricht in einen Kanal
- Microsoft Teams
- Karte in einem Kanal, mit Knopf zur Akte
- Google Chat
- Nachricht in einen Bereich
- Web-Formulare
- als Link, iframe oder JSON-Schnittstelle
Für einzelne Branchen
- ImmoScout24
- Objekte anlegen, aktualisieren und veröffentlichen
- immowelt und weitere Portale
- Objekte per OpenImmo übertragen
- mobile.de
- Fahrzeuge inserieren und aktualisieren
- GAEB und DATANORM
- Ausschreibungen und Großhändler-Preise für Handwerk und Bau
- GDV
- Bestandsdaten und Courtage der Versicherer und Pools
- XJustiz
- Nachrichten vom Gericht in die Kanzleiakte
- Jobbörse der Arbeitsagentur
- offene Stellen als Gelegenheit übernehmen
- ICD-10-GM und OPS
- amtliche Schlüssel als Feld mit Tippsuche
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Gut zu wissen: Für jeden angebundenen Dienst brauchst du ein eigenes Konto beim jeweiligen Anbieter. Namen und Marken gehören ihren Inhabern; Salesfy ist mit keinem der genannten Anbieter verbunden.
Brauche ich für die API einen Entwickler?
Für Zapier, Make und n8n nicht – dort klickst du die Verbindung zusammen. Für eigene Programme steht die Schnittstelle auf der Seite API und Webhooks beschrieben.
Wo liegen meine Zugangsdaten zu anderen Diensten?
Verschlüsselt in deinem Konto. Sie werden nach dem Speichern nicht mehr im Klartext angezeigt.
Mein Programm fehlt in der Liste.
Dann gibt es drei Wege: eine eigene Anbindung einrichten, über Zapier, Make oder n8n verbinden – oder den Dienst im Programm als Wunsch melden.
In welchem Paket sind die Anbindungen enthalten?
Kalender-Abgleich und E-Rechnung in jedem Paket. Posteingang, Kontoauszüge, Online-Bezahlen und die Branchen-Schnittstellen ab Starter, Kassen, Shops, Newsletter, Webhooks und eigene Anbindungen ab Pro, der DATEV-Export in Business. Fehlende Module buchst du ab Starter einzeln dazu.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.