CRM für Architektur- und Ingenieurbüros
In welcher Leistungsphase steht das Projekt, welche Angebotsfrist läuft und welcher Mangel ist überfällig? Salesfy führt Projekte vom Honorarangebot bis zum Ende der Gewährleistung – mit Planliste, Vergaben und Honorar nach Phasen.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Architektur- & Ingenieurbüro mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Honorar nach Leistungsphasen
Anteil, Honorar, Soll-Stunden, Fertigstellungsgrad und Abgerechnetes je Phase. Der Gebührenrechner kennt die HOAI mit Leistungsphasen.
Mängel mit Frist
Bauteil, ausführende Firma, Priorität und Frist zur Beseitigung. Salesfy erinnert vor der Frist und vor dem Ende der Gewährleistung.
Planliste und Vergaben
Plannummer, Index, Stand und Verteiler je Plan; Vergaben mit Angebotsfrist, Bietern und Auftragssumme.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jedes Projekt durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Honorarangebot versendet
- Abstimmung / Verhandlung
- Ortstermin / Erstberatung
- Zusage
- Planervertrag in Abstimmung
- Beauftragt
- Grundlagenermittlung
- In Bearbeitung
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Nicht beauftragt und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Projektesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Projektestatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
70 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Projekte
27 zusätzliche Felder
Kontakte
1 zusätzliches Feld
Auftraggeber
4 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Ende Gewährleistung (Ausführung) (90 Tage vorher), Submission / Angebotsfrist (3 Tage vorher), Frist zur Beseitigung (3 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Planliste, Vergaben, Mängel und Honorar nach Phasen
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Planliste
9 Felder, verknüpft mit: Projekt
Vergaben
10 Felder, verknüpft mit: Projekt
Mängel
11 Felder, verknüpft mit: Projekt
Honorar nach Phasen
8 Felder, verknüpft mit: Projekt
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Architektur- & Ingenieurbüro. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Projekt selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Architekten- / Ingenieurvertrag (Gerüst) mit Zielfindungsphase
- Vorlage Planungsgrundlage mit Unterrichtung über das Kündigungsrecht
- Planliste / Planversand
- Besprechungsprotokoll / Baubesprechung
- Bautagebuch Objektüberwachung
- Mängelliste mit Fristen
- Abnahmeprotokoll Bauleistung
- Kostenstand nach DIN 276
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Architektur- & Ingenieurbüro anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
15 von 41 Modulen passen zu Architektur- & Ingenieurbüro. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist kein CAD-, AVA- oder Projektraum-Programm. Leistungsverzeichnisse entstehen weiter in deiner AVA-Software; Pläne verlinkst du.
Kann ich stufenweise Beauftragung abbilden?
Ja. Am Projekt stehen die aktuelle Leistungsphase und ob stufenweise beauftragt wird; das Honorar führst du je Phase in einer eigenen Tabelle.
Wie rechne ich Abschläge ab?
Aus dem Angebot erzeugst du Abschlagsrechnungen und am Ende die Schlussrechnung. In der Tabelle „Honorar nach Phasen“ steht, was je Phase schon abgerechnet ist.
Kann ich die Einrichtung für Architektur- & Ingenieurbüro nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Architektur- & Ingenieurbüro?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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