CRM für Bauunternehmen und Bauträger
Angebotsfrist, Bindefrist, Fertigstellungstermin, Gewährleistung: Am Bau kostet jede übersehene Frist Geld. Salesfy führt Bauvorhaben von der Ausschreibung bis zur Schlussrechnung – mit Nachunternehmern, Nachträgen und Mängeln.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Bauunternehmen / Bauträger mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Nachweise der Nachunternehmer
Freistellungsbescheinigung, SOKA-BAU, Krankenkasse und Betriebshaftpflicht stehen mit Gültigkeit beim Partner. Salesfy erinnert, bevor ein Nachweis ausläuft.
Nachträge, die nicht verloren gehen
Grund, Anmeldung, angebotene und beauftragte Summe je Nachtrag. Die Anmeldung der Mehrkosten ist als Vorlage dabei.
Bauträger mit Wohneinheiten
Eine zweite Pipeline führt den Verkauf von der Reservierung bis zur Übergabe. Je Wohneinheit: Kaufpreis, Zahlplan, Sonderwünsche und Gewährleistung.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jedes Bauvorhaben durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Ausschreibung“ bis „Abgenommen & schlussgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Ausschreibung
- Angebot abgegeben
- Aufklärung / Nachverhandlung
- Bietergespräch / Ortstermin
- Zuschlag
- Bauvertrag in Abstimmung
- Bauvertrag unterschrieben
- Arbeitsvorbereitung
- Im Bau
- Abgenommen & schlussgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Kein Zuschlag und Abgebrochen / gekündigt.
Zweite Pipeline „Bauträger-Verkauf“: Interessent → Exposé / Baubeschreibung versendet → Beratung / Finanzierung → Besichtigung / Musterhaus → Reservierung → Notartermin steht → Kaufvertrag beurkundet → Bauphase / Sonderwünsche → Übergabe erfolgt → Gewährleistung beendet
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Bauvorhabensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Bauherrenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Bauvorhabenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
87 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Bauvorhaben
22 zusätzliche Felder
Bauherren
8 zusätzliche Felder
Auftraggeber
9 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Freistellungsbescheinigung gültig bis (30 Tage vorher), Unbedenklichkeitsbescheinigung SOKA-BAU gültig bis (30 Tage vorher), Unbedenklichkeit Krankenkasse / BG gültig bis (30 Tage vorher), Betriebshaftpflicht gültig bis (30 Tage vorher), Angebotsfrist / Submission (3 Tage vorher), Bindefrist bis (7 Tage vorher), Fertigstellung vertraglich (30 Tage vorher), Gewährleistung bis (90 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher), Frist zur Beseitigung (3 Tage vorher), Reserviert bis (3 Tage vorher), Gewährleistung bis (60 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Nachunternehmer, Nachträge, Mängel und Wohneinheiten
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Nachunternehmer
13 Felder, verknüpft mit: Bauvorhaben
Nachträge
7 Felder, verknüpft mit: Bauvorhaben
Mängel
14 Felder, verknüpft mit: Bauvorhaben
Wohneinheiten
14 Felder, verknüpft mit: Bauherr
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Bauunternehmen / Bauträger. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Bauvorhaben selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Bautagesbericht (Bautagebuch)
- Behinderungsanzeige
- Bedenkenanzeige
- Stundenlohnzettel / Regiebericht
- Nachtrag – Anmeldung Mehrkosten
- Abnahmeprotokoll (förmliche Abnahme)
- Checkliste Nachunternehmer-Nachweise
- Baubeschreibung Bauträger (Gerüst) mit MaBV-Ratenplan
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Bauunternehmen / Bauträger anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
15 von 41 Modulen passen zu Bauunternehmen / Bauträger. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Bausoftware mit Kalkulation, Aufmaß nach REB und Bauzeitenplan. Leistungsverzeichnisse übernimmst du als GAEB-Datei und gibst das Angebot als GAEB-Datei ab.
Kann ich Ausschreibungen als GAEB-Datei bearbeiten?
Ja, mit dem Modul „Handwerk & Bau“: Leistungsverzeichnis einlesen, Preise eintragen und die Angebotsabgabe als GAEB-Datei zurückgeben.
Wie verfolge ich Mängel?
Jeder Mangel steht mit Ort, Gewerk, zuständiger Firma, Priorität und Frist am Bauvorhaben. Vor der Frist erinnert Salesfy.
Kann ich die Einrichtung für Bauunternehmen / Bauträger nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Bauherren mitbringen?
Ja. Bauherren, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Bauunternehmen / Bauträger?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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