CRM für Umzugsunternehmen
Volumen, Etagen, Tragewege, Halteverbot: Salesfy sammelt, was ein Umzug braucht – von der Umzugsgutliste über das Festpreisangebot bis zum Arbeitsschein am Umzugstag.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Umzugsunternehmen mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Umzugsgutliste mit Volumen
Raum für Raum mit Anzahl, Kubikmetern, Ab- und Aufbau und Besonderheiten. Die Liste geht als PDF an den Kunden.
Halteverbot und Kartons
Halteverbotszonen für Auszug und Einzug, gelieferte und zurückgegebene Leihkartons, Schlüsselübergabe – als Felder am Umzug, nicht im Kopf.
Einlagerung mit Ende
Volumen, Beginn, Versicherungswert und geplantes Ende je Einlagerung. Vor dem Ende erinnert Salesfy.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Umzug durchläuft diese Stufen – von „Anfrage / Umzugsgutliste“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage / Umzugsgutliste
- Angebot versendet
- Nachgefasst
- Besichtigung
- Zusage
- Termin reserviert
- Auftrag bestätigt
- In Vorbereitung (Halteverbot, Kartons)
- Umzug durchgeführt
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Storniert.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Umzügesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Umzugsplanungstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
65 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Umzüge
31 zusätzliche Felder
Kunden
5 zusätzliche Felder
Auftraggeber
3 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Geplantes Ende (14 Tage vorher), HU fällig (30 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Umzugsgutliste, Einlagerungen, Schadensfälle und Fahrzeuge
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Umzugsgutliste
7 Felder, verknüpft mit: Umzug
Einlagerungen
6 Felder, verknüpft mit: Kunde
Schadensfälle
7 Felder, verknüpft mit: Umzug
Fahrzeuge
6 Felder
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Umzugsunternehmen. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Umzug selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Umzugsvertrag mit Haftungsinformation (§ 451g HGB)
- Umzugsgutliste
- Arbeitsschein mit Stunden
- Ablieferquittung und Schadensprotokoll
- Anschreiben und Checkliste Halteverbotszone
- Anfrage Kostenübernahme (Arbeitgeber / Amt)
- Einlagerungsvertrag mit Inventarbestätigung
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Umzugsunternehmen anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Umzugsunternehmen. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Abos & Lastschrift, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Dispositionssoftware mit Tourenplanung und berechnet kein Volumen aus Fotos oder Videos. Fahrzeuge und Packer planst du in der Plantafel.
Kann der Kunde den Umzugsvertrag online unterschreiben?
Ja. Der Umzugsvertrag mit Haftungsinformation nach § 451g HGB ist als Vorlage angelegt und lässt sich online unterschreiben.
Wie gehe ich mit Schäden um?
Jeder Schadensfall hängt am Umzug: gemeldet am, Beschreibung, Vermerk auf der Ablieferquittung, geforderter Betrag und Stand der Regulierung.
Kann ich die Einrichtung für Umzugsunternehmen nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Umzugsunternehmen?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Umzugsunternehmen ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.