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Kontakte und Firmen: eine Akte, in der alles steht
Interessenten und Kunden stehen in einer Liste, Personen und Firmen sauber getrennt. Zu jedem gibt es eine Akte, in der alles liegt: Gespräche, Unterlagen, Vorgänge, Termine, Rechnungen.
Alles zu einem Kunden an einem Ort
Wer anruft, soll nicht warten, bis du drei Programme durchsucht hast. Die Akte zeigt Stammdaten, laufende Vorgänge, Termine, Kommunikation, Aufgaben, Notizen und den Verlauf – in Reitern, die du nicht suchen musst.
- Verlauf: was wann passiert ist, ohne dass jemand es eintragen musste.
- Unterlagen: Dateien mit Art und „gültig bis“ – du siehst, was da ist und was fehlt.
- Ansprechpartner: mehrere Personen je Firma, jede mit ihrer Rolle.
Aus Interessenten werden Kunden
Interessenten und Kunden sind keine getrennten Töpfe. Aus einem Interessenten wird ein Kunde durch einen Stufenwechsel – die ganze Vorgeschichte bleibt am selben Datensatz.
- Listen mit Filtern, die du als eigene Ansicht im Menü speicherst.
- Archiv statt Löschen: Zurückgeholt steht alles wieder da, mit allen Unterlagen.
- Dubletten fallen schon beim Tippen auf, weil die Suche zeigt, was es bereits gibt.
Eine Suche über alles
Oben in jeder Seite steht ein Suchfeld – mit Strg+K oder ⌘K springst du direkt hinein. Es sucht in allem, was du angelegt hast, und schlägt schon beim Tippen vor.
- Firmen und KontakteName, Ort, E-Mail und Telefonnummer
- VorgängeLeistung, Kunde und Beteiligte
- Angebote und RechnungenNummer und Bezeichnung
- Eigene TabellenBezeichnung und Inhalt der Einträge
- Eigene Felderihr Inhalt wird mitgefunden
Visitenkarte rein, Kontakt fertig
Visitenkarte, E-Mail-Signatur, Profil oder Anfrage hochladen – das Kontaktformular öffnet sich vorausgefüllt. Gespeichert wird erst, wenn du drübergeschaut und auf Speichern geklickt hast.
- Mit eigenem KI-Schlüssel: Das Einlesen läuft über deinen Zugang beim KI-Anbieter; dessen Kosten rechnet er mit dir ab.
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Wie viele Kontakte kann ich anlegen?
Im Free-Paket 25 Kontakte und Firmen zusammen, ab Starter gibt es keine Obergrenze.
Kann ich eigene Angaben zu Kontakten erfassen?
Ja. Unter „Anpassen“ legst du eigene Felder in 13 Arten an – Text, Zahl, Betrag, Datum mit Erinnerung, Auswahlliste, Verweis auf eine eigene Tabelle und mehr.
Wie kommen meine bisherigen Kontakte hinein?
Über den Datenimport aus Excel oder CSV. Kontakte aus Google lassen sich über eine Anbindung übernehmen.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.