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Termine und Plantafel: eine Woche, die aufgeht
Termine hängen am Kunden und am Vorgang. Der Kalender zeigt, was wann liegt, die Plantafel, wer wann wo ist – und dein Google-, Outlook- oder Apple-Kalender läuft im Abgleich mit.
Liste, Woche, Monat
Die Liste zeigt, was ansteht und was noch nachbereitet werden muss. Der Wochenplan geht Stunde für Stunde, der Monatskalender zeigt das Ganze – mit den Stichtagen aus deinen Vorgängen.
- Bausteine für die Woche: wiederkehrende Blöcke anklicken und in die Zellen setzen, ohne zu tippen.
- Nachbereitung: Ein Termin ist erst fertig, wenn feststeht, was dabei herauskam.
- Klick in eine leere Zelle legt einen Termin an.
Plantafel für Leute, Räume und Fahrzeuge
Du ordnest Terminen Mitarbeiter, Räume, Fahrzeuge oder Geräte zu. Die Plantafel zeigt die Woche mit den Ressourcen als Zeilen. Ist etwas doppelt belegt, warnt das Terminformular – und die Plantafel zeigt es rot.
- Klick auf einen Balken öffnet den Termin.
- Klick in eine freie Stelle legt einen neuen an, Tag und Ressource sind vorbelegt.
Im Abgleich mit deinem Kalender
Deine Termine erscheinen in Google, Outlook oder dem Apple-Kalender – als Abo, das sich selbst aktualisiert. Umgekehrt kommt, was in deinem Kalender steht, als „belegt“ ins CRM.
- Ohne Doppelpflege: Was in deinem Kalender steht, erscheint im Wochenplan grau als „belegt“.
Kunden buchen selbst
Mit der Online-Terminbuchung bekommst du eine öffentliche Buchungsseite. Frei ist, was in deinem Wochenplan liegt, nicht von einem anderen Termin belegt ist und nicht in eine Abwesenheit fällt.
- Bestätigung und Erinnerung gehen per E-Mail an den Kunden.
- Erinnerung vor jedem Termin, nicht nur vor online gebuchten – auf Wunsch danach die Bitte um eine Bewertung.
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Brauche ich für den Kalender-Abgleich ein Google- oder Microsoft-Konto?
Nur, wenn du den Abgleich nutzen willst. Der Kalender in Salesfy funktioniert auch für sich.
Kann ich Termine für Kollegen planen?
Ja. Mit der Plantafel siehst du alle Mitarbeiter nebeneinander und planst Termine für jeden.
Gibt es Erinnerungen per SMS?
Ja, mit dem Modul „SMS & WhatsApp“ über einen eigenen Twilio-Zugang. Die Kosten je Nachricht rechnet Twilio mit dir ab.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.