CRM für Finanzberater und Baufinanzierung
Wann endet die Zinsbindung, welche Unterlagen fehlen der Bank noch und bis wann muss die Finanzierung stehen? Salesfy führt Haushalte, Objekte und Darlehen – von der Anfrage bis zur Auszahlung und zur Anschlussfinanzierung Jahre später.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Finanzberatung mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Zinsbindung im Blick
Jedes Darlehen steht mit Zinsbindungsende und Restschuld beim Haushalt. Salesfy erinnert rechtzeitig – der Zeitpunkt für das Gespräch zur Anschlussfinanzierung.
Unterlagen sammeln ohne Nachtelefonieren
Der Ablauf hat eine eigene Stufe „Unterlagen sammeln“. Selbstauskunft und Unterlagen-Checkliste kommen als Vorlagen mit.
Vorsorge und Geldanlage getrennt
Eine zweite Pipeline führt Anlage und Vorsorge von der Analyse bis zum Abschluss – mit Termin für die nächste Überprüfung.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jede Finanzierung durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Angebot / Vergleich versendet
- Beratungsgespräch
- Unterlagen sammeln
- Bankanfrage / Kreditprüfung
- Kreditzusage / Notartermin
- Darlehensvertrag unterschrieben
- Auszahlungsvoraussetzungen
- Ausgezahlt
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen / abgelehnt.
Zweite Pipeline „Vorsorge & Geldanlage“: Bedarf / Anfrage → Analyse / Vorschlag versendet → Beratungsgespräch → Unterlagen / Risikoprofil → Kunde will abschließen → Antrag eingereicht → Vertrag policiert / Depot eröffnet → Provision fällig → Abgeschlossen
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Finanzierungensteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Haushaltestatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Finanzierungenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
69 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Finanzierungen
21 zusätzliche Felder
Kunden
10 zusätzliche Felder
Haushalte
10 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Finanzierung nötig bis (14 Tage vorher), Zinsbindung endet (365 Tage vorher), Bereitstellungszinsfrei bis (30 Tage vorher), Nächste Überprüfung (14 Tage vorher, wiederkehrend).
Eigene Tabellen für Finanzierungsobjekte, Darlehen und Anlagen & Vorsorge
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Finanzierungsobjekte
9 Felder, verknüpft mit: Haushalt
Darlehen
12 Felder, verknüpft mit: Haushalt
Anlagen & Vorsorge
7 Felder, verknüpft mit: Kunde
Unterlagen, die fertig mitkommen
8 Vorlagen für Finanzberatung. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus der Finanzierung selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Erstinformation / Statusinformation (§ 34i / § 34d GewO)
- Darlehensvermittlungsvertrag (Textform)
- Selbstauskunft Baufinanzierung
- Unterlagen-Checkliste Baufinanzierung
- Beratungs- und Empfehlungsdokumentation Immobiliardarlehen
- Einwilligung Datenweitergabe und Bonitätsprüfung
- Anschreiben Zinsbindungsende / Anschlussfinanzierung
- Beratungsdokumentation Versicherung (§ 61 VVG)
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Finanzberatung anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
17 von 41 Modulen passen zu Finanzberatung. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, E-Mail-Serien – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist keine Vergleichs- oder Abwicklungsplattform und rechnet keine Finanzierungen. Konditionen holst du wie gewohnt bei Bank oder Plattform ein und hältst das Ergebnis in Salesfy fest.
Kann ich die Beratung dokumentieren?
Ja. Die Beratungs- und Empfehlungsdokumentation für Immobiliardarlehen, die Erstinformation und die Einwilligung zur Datenweitergabe sind als Vorlagen dabei und lassen sich online unterschreiben. Es sind Muster – prüfe sie für deine Zulassung und deinen Fall.
Wie behalte ich Provision und Stornohaftung im Blick?
Provision, Beratungshonorar und das Ende der Stornohaftung stehen als Felder an der Finanzierung.
Kann ich die Einrichtung für Finanzberatung nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Haushalte und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Finanzberatung?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Finanzberatung ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.