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Auswertung: Zahlen, die sagen, was zu tun ist
Fünf Sichten auf dein Geschäft, alle aus den Daten, die beim Arbeiten ohnehin entstehen. Niemand muss dafür etwas zusätzlich pflegen – und keine Zahl tut genauer, als sie ist.
Leistung: wie weit es kommt und wo es hängt
Der Trichter zeigt, wie viele Vorgänge welche Stufe erreichen. Daneben steht, zwischen welchen Stufen die meisten verloren gehen – die Stelle, an der sich Arbeit am meisten lohnt.
- Abschlussquote aus verschickten Angeboten und tatsächlich Gestartetem.
- Dauer als Median: Ein Vorgang, der ein Jahr lag, verschiebt den Normalfall nicht.
- Ehrlich bei kleinen Zahlen: Unter fünf Fällen wird keine Quote behauptet.
Umsatz und Forecast
Gestellte Rechnungen je Monat, davon bezahlt und offen. Dazu, was schon vereinbart ist – geplante Rechnungen der nächsten sechs Monate – und was aus dem offenen Bestand noch kommen kann, gewichtet nach der Wahrscheinlichkeit jeder Stufe.
- Umsatz gestelltnetto, ohne stornierte und geplante Rechnungen
- Davon bezahltund was noch offen steht
- Schon vereinbartgeplante Rechnungen der nächsten sechs Monate
- Erwartet aus dem Bestandoffene Vorgänge, gewichtet nach Stufe
- Woher die Kunden kommenUmsatz und Abschlussquote je Quelle
- Zeitraum3, 6, 12 oder 24 Monate
Woran es scheitert
Absage und Abbruch sind eigene Stufen mit Grund. Die Auswertung zeigt, auf welcher Stufe Vorgänge enden, woran es lag, wer abgesagt hat – und welcher Auftragswert dabei nicht zustande kam.
- Wo es endetje später, desto teurer
- Woran es lagdie Gründe nach Häufigkeit
- Wer abgesagt hatFirma oder Kontakt – zwei verschiedene Probleme
- Einwände am Telefonwelche kommen und welche du überwindest
Aufwand und Zugänge
Zwei Sichten für den Alltag: wie lange es dauert und wie viele Anrufe es kostet, einen Vorgang zum Start zu bringen – und was in einem frei gewählten Zeitraum Tag für Tag dazugekommen ist.
- Aufwand je VorgangTage bis zum Start, Anrufe, Minuten am Telefon
- Zugängeneue Firmen, Kontakte, Vorgänge und Anrufe je Tag
- Ausgabenmit dem Modul „Ausgaben“: Netto, Brutto und Vorsteuer je Jahr und Kategorie
- Telefonbilanzmit dem Modul „Telefonie“
Die Übersicht für jeden Morgen
Die Startseite zeigt, was heute fällig ist, wie viele Vorgänge laufen und welche Rechnungen in den nächsten 30 Tagen fällig werden – dazu den Umsatz je Monat, den Trichter und die Wärme im Bestand.
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Gut zu wissen: Die Auswertung ist keine Gewinnermittlung. Der Umsatz zählt gestellte Rechnungen nach Rechnungsdatum – für Gewinn und Steuer bleibt die Steuerberatung zuständig.
Muss ich für die Auswertung etwas einrichten?
Nein. Sie rechnet mit den Stufen, Auftragswerten, Rechnungen und Gesprächen, die beim Arbeiten entstehen.
Was bedeutet „gewichtete Summe“?
Jede Stufe hat eine Wahrscheinlichkeit. Ein Vorgang über 10.000 € auf einer Stufe mit 40 % zählt mit 4.000 €. Die Summe über alle offenen Vorgänge ist das, was realistisch hereinkommt.
Sieht jeder im Team die Zahlen?
Nur, wer das Recht dazu hat. In der Vorgabe sehen Administrator, Vertrieb und Buchhaltung die Auswertung, die Rolle Mitarbeiter nicht.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.