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Angebote: schreiben, senden, online annehmen lassen
Positionen kommen aus deinem Artikelstamm, das Angebot geht als PDF mit deinem Briefkopf raus, dein Kunde nimmt online an – und aus dem Angebot wird die Rechnung, ohne dass jemand etwas abtippt.
Positionen aus dem Artikelstamm
Im Artikelstamm steht, was du anbietest – mit Preis, Einheit und Steuersatz. Im Angebot übernimmt die Position diese Werte und bleibt dann unabhängig: Eine spätere Preisänderung ändert kein altes Angebot.
- Abschnitte mit Zwischensumme, zum Beispiel „Material“ und „Montage“.
- Rabatt je Position und verschiedene Steuersätze in einem Angebot.
- Preisliste je Kunde: abweichende Preise für einzelne Firmen.
Versenden und annehmen lassen
Beim Versenden schlägt Salesfy einen Text vor, den du durchliest und änderst. Das Angebot hängt als PDF an, der Link zur Online-Annahme steht im Text. Nimmt dein Kunde an, steht im Angebot, wer wann angenommen hat.
- Neue Fassung: Angebot duplizieren, ändern, neu senden – die alte Fassung bleibt.
- Status im Blick: Entwurf, versendet, angenommen, abgelehnt oder abgelaufen.
Aus dem Angebot wird die Rechnung
Ein angenommenes Angebot wird zur Rechnung – ganz, als Abschlag nach Prozent oder Betrag oder am Ende als Schlussrechnung, die die Abschläge abzieht.
- Abschlagsrechnungnach Prozent oder festem Betrag
- Schlussrechnungzieht die gestellten Abschläge ab
- E-Rechnungals ZUGFeRD-PDF oder XRechnung
- Lagergestellte Rechnungen buchen den Abgang von selbst
Ausschreibungen und Großhandelspreise
Für Handwerk und Bau: Leistungsverzeichnisse übernimmst du als GAEB-Datei direkt als Angebot, trägst die Preise ein und gibst die Angebotsabgabe als GAEB-Datei zurück. Artikel und Preise vom Großhändler kommen per DATANORM in den Artikelstamm.
Was davon in welchem Paket steckt
Die Grundfunktionen – Firmen, Kontakte, Vorgänge, Aufgaben und Termine – sind in jedem Paket enthalten. Für das Übrige schaltest du diese Module ein:
Module, die dein Paket nicht enthält, buchst du ab Starter einzeln für 4,90 € im Monat dazu.
Häufige Fragen
Wie viele Angebote kann ich schreiben?
Im Free-Paket insgesamt 5, ab Starter beliebig viele.
Kann mein Kunde das Angebot ohne Konto annehmen?
Ja. Er öffnet den Link aus der E-Mail und nimmt an. Ein Konto braucht er dafür nicht.
Kann ich mein Logo und meinen Briefkopf verwenden?
Ja. Logo, Absender, Bankverbindung und Fußzeile hinterlegst du einmal in den Einstellungen.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.