CRM für jedes Geschäft
Nicht jedes Geschäft passt in eine Schublade. „Allgemein“ ist der neutrale Ausgangspunkt: Firmen, Kontakte und Vorgänge von der Anfrage bis zum Abschluss – schlank, verständlich und nach deinen Vorstellungen erweiterbar.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Allgemein (jedes Geschäft) mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Sofort arbeitsfähig
Anfrage, Angebot, Zusage, Auftrag, Rechnung: Der Ablauf steht. Du legst den ersten Kunden an und schreibst das erste Angebot.
Umbauen statt umgewöhnen
Begriffe, Stufen, Felder und eigene Tabellen änderst du selbst – bis das Programm so spricht wie dein Geschäft.
Wachsen ohne Umzug
Kommt ein Standbein dazu, legst du Felder, eine eigene Tabelle oder eine weitere Pipeline selbst an – das Programm bleibt dasselbe.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Vorgang durchläuft diese Stufen – von „Anfrage“ bis „Abgeschlossen“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Anfrage
- Angebot versendet
- Rückfrage / Verhandlung
- Termin / Besichtigung
- Zusage
- Beauftragt
- In Arbeit
- Erledigt / geliefert
- Abgeschlossen
Für alles, was nicht zustande kommt: Absage und Abgebrochen.
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Vorgängesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kontaktestatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Firmenstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Vorgänge offenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
7 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Vorgänge
1 zusätzliches Feld
Kontakte
2 zusätzliche Felder
Firmen
4 zusätzliche Felder
Unterlagen, die fertig mitkommen
7 Vorlagen für Allgemein (jedes Geschäft). Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Vorgang selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Auftragsbestätigung
- Leistungsnachweis / Stundenzettel
- Abnahme- / Übergabeprotokoll
- Gesprächsprotokoll
- Einwilligung Datenschutz und Kontaktaufnahme
- Kündigungsbestätigung
- Vollmacht
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Allgemein (jedes Geschäft) anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
10 von 41 Modulen passen zu Allgemein (jedes Geschäft). Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: „Allgemein“ bringt bewusst wenig mit: wenige Zusatzfelder, keine eigenen Tabellen. Wer eine Einrichtung für seine Branche findet, startet damit schneller.
Für wen ist „Allgemein“ gedacht?
Für alle, deren Branche nicht in der Liste steht, und für alle, die lieber mit einem leeren, aufgeräumten System anfangen und es selbst aufbauen.
Kann ich eigene Tabellen anlegen?
Ja. Unter „Anpassen“ legst du eigene Tabellen mit eigenen Feldern an – zum Beispiel für Objekte, Geräte oder Verträge – und verknüpfst sie mit Firmen, Kontakten oder Vorgängen.
Kann ich die Einrichtung für Allgemein (jedes Geschäft) nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kontakte mitbringen?
Ja. Kontakte, Firmen und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Allgemein (jedes Geschäft)?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
Richte Salesfy für Allgemein (jedes Geschäft) ein.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Du wählst die Branche, siehst die Vorschau und arbeitest mit deinen eigenen Daten.