CRM für Schadensanierung
Schadenmeldung, Leckageortung, Trocknung, Freimessung, Abrechnung: Salesfy führt jeden Schadenfall mit Schadennummer, Messwerten, Geräteeinsätzen und Stromkosten – so, wie der Versicherer es am Ende sehen will.
- Ohne Zahlungsdaten
- Einrichtung für Schadensanierung mit einem Klick
- Alles danach änderbar
Messwerte und Trocknungsverlauf
Jede Messung mit Raum, Bauteil, Verfahren, Wert und Richtwert. Feuchte-Messprotokoll und Trocknungsnachweis sind als Vorlagen dabei.
Geräte und Stromkosten
Welches Gerät steht seit wann in welchem Raum – mit Zählerstand am Anfang und am Ende. Dein Gerätebestand hat eine eigene Tabelle mit Prüftermin.
Versicherer, Regulierer, Abtretung
Versicherer, Schadennummer, Regulierer und der Stand der Abtretung stehen am Schadenfall. Leckageortung und Schimmelsanierung haben eigene Pipelines.
Dein Ablauf ist schon angelegt
Jeder Schadenfall durchläuft diese Stufen – von „Schadenmeldung eingegangen“ bis „Abgenommen & abgerechnet“. Die Namen änderst du jederzeit, und was du nicht brauchst, blendest du aus.
- Schadenmeldung eingegangen
- Ortstermin vereinbart
- Schadenaufnahme / Leckageortung
- KV / Angebot beim Versicherer
- Freigabe / Auftrag erteilt
- Notmaßnahmen / Rückbau
- Trocknung läuft
- Trocknung beendet / Freimessung
- Wiederherstellung
- Abgenommen & abgerechnet
Für alles, was nicht zustande kommt: Kein Auftrag / abgelehnt und Storniert.
Zweite Pipeline „Leckageortung“: Anfrage → Termin vereinbart → Ortung durchgeführt → Bericht erstellt → Bericht versendet → Installateur informiert → Leckage behoben → Trocknung angeboten → Rechnung gestellt → Bezahlt
Zweite Pipeline „Schimmelsanierung“: Anfrage → Begehung vereinbart → Begehung / Probenahme → Sanierungskonzept / Angebot → Auftrag erteilt → Abschottung eingerichtet → Sanierung läuft → Feinreinigung → Freimessung → Abgenommen & abgerechnet
Salesfy nennt die Dinge wie du
Im Menü, in Listen, auf Knöpfen und in Unterlagen stehen deine Wörter – nicht die eines allgemeinen CRM.
- Schadenfällesteht überall dort, wo ein allgemeines CRM „Vorgänge“ oder „Deals“ sagt.
- Kundenstatt „Kontakte“: die Personen, mit denen du arbeitest.
- Auftraggeberstatt „Firmen“: Unternehmen und Stellen dahinter.
- Laufende Schädenstatt „Pipeline“: die Übersicht dessen, was gerade läuft.
82 Felder, die du nicht selbst anlegen musst
Die Angaben, die in deiner Branche wirklich gebraucht werden, sind vorbereitet. Was du nicht brauchst, blendest du aus; was fehlt, legst du in einer Minute an.
Schadenfälle
35 zusätzliche Felder
Kunden
4 zusätzliche Felder
Auftraggeber
6 zusätzliche Felder
Salesfy erinnert von selbst. Steht in einem dieser Felder ein Datum, liegt rechtzeitig vorher eine Wiedervorlage bei dir: Rahmenpreisliste gültig bis (60 Tage vorher), Trocknung Ende geplant (2 Tage vorher), Nächste Prüfung (DGUV V3) (30 Tage vorher).
Eigene Tabellen für Räume & Bereiche, Messwerte, Geräteeinsätze und Trocknungsgeräte
Was weder in die Akte noch in den Vorgang passt, bekommt eine eigene Liste mit eigenem Menüpunkt – verknüpft mit dem, wozu es gehört.
Räume & Bereiche
8 Felder, verknüpft mit: Schadenfall
Messwerte
10 Felder, verknüpft mit: Schadenfall
Geräteeinsätze
9 Felder, verknüpft mit: Schadenfall
Trocknungsgeräte
10 Felder
Unterlagen, die fertig mitkommen
10 Vorlagen für Schadensanierung. Salesfy füllt Namen, Anschrift und die Angaben aus dem Schadenfall selbst ein und legt das PDF in der Akte ab – auf Wunsch unterschreibt dein Kunde online.
- Schadenaufnahme-Protokoll
- Abtretungserklärung an den Versicherer
- Auftrag Trocknung mit Geräte- und Stromregelung
- Leckortungsbericht
- Feuchte-Messprotokoll
- Trocknungsprotokoll mit Stromkosten
- Trocknungsnachweis / Freimessung
- Arbeitsbescheinigung / Regiebericht
- Abnahmeprotokoll
- Kostenvoranschlag an den Versicherer (Anschreiben)
Die Vorlagen sind Muster zum Anpassen und ersetzen keine Rechtsberatung.
Verträge und UnterlagenLeistungen für deine Preisliste
Diese Leistungen stehen als Beispiele bereit. Preise und Einheiten trägst du selbst ein – danach landen sie mit einem Klick im Angebot.
So sieht das im Programm aus
Bevor du etwas übernimmst, zeigt dir Salesfy genau, was die Einrichtung für Schadensanierung anlegt: Tabellen, Felder, Erinnerungen, Begriffe und Module. Erst wenn du zustimmst, wird es eingerichtet.
- Es wird nichts gelöscht, und gleichnamige Felder und Tabellen entstehen nicht doppelt.
- Etwas fehlt? Felder, Tabellen und Stufen ergänzt du danach selbst unter „Anpassen“.
- Einmal gewählt: Die Branche legst du beim Start fest – sieh dir die Vorschau in Ruhe an.
Diese Module schaltet Salesfy für dich ein
18 von 41 Modulen passen zu Schadensanierung. Alle sind im Paket Business enthalten; im Paket Pro fehlen davon nur Verträge, Web-Formulare, DATEV-Export – einzeln für je 4,90 € zubuchbar.
Fragen aus der Praxis
Was Salesfy nicht ist: Salesfy ist nicht an die Portale der Versicherer und Dienstleister-Netzwerke angebunden: Aufträge von dort trägst du ein oder verlinkst sie. Messgeräte werden nicht ausgelesen.
Kann der Kunde die Abtretung digital unterschreiben?
Ja. Die Abtretungserklärung ist als Vorlage angelegt und lässt sich online unterschreiben. Das unterschriebene PDF liegt danach am Schadenfall.
Wie rechne ich Gerätemiete tageweise ab?
In der Preisliste stehen Kondenstrockner, Adsorptionstrockner und weitere Geräte mit Tagespreis. Im Angebot oder in der Rechnung trägst du die Tage als Menge ein.
Kann ich die Einrichtung für Schadensanierung nachträglich anpassen?
Ja. Begriffe, Stufen, Felder, eigene Tabellen und das Menü änderst du im Programm unter „Anpassen“. Module schaltest du einzeln ein und aus. Nichts davon löscht Daten.
Kann ich meine bisherigen Kunden mitbringen?
Ja. Kunden, Auftraggeber und die Einträge eigener Tabellen übernimmst du aus Excel oder CSV. Du ordnest die Spalten zu, siehst im Probelauf, was passieren würde, und übernimmst erst dann.
Was kostet Salesfy für Schadensanierung?
Die Einrichtung für deine Branche ist in jedem Paket enthalten. Free ist dauerhaft kostenlos, Starter kostet 12 €, Pro 29 € und Business 49 € im Monat (netto, 1 Nutzer inklusive). Jedes bezahlte Paket testest du 10 Tage kostenlos.
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