Angebote und Rechnungen: vom Artikel bis zum Zahlungseingang

1. Artikel und Leistungen

Unter „Finanzen“ → „Artikel“ steht, was du anbietest: Bezeichnung, Einheit, Preis, Steuersatz. Jede Branchen-Einrichtung bringt Leistungen mit – passe ihre Preise an und ergänze, was fehlt. Im Angebot übernimmt eine Position diese Werte und bleibt danach unabhängig.

2. Das Angebot

1. Schreiben

   Im Vorgang auf „Angebot erstellen“ klicken, Positionen wählen, Mengen eintragen. Mit Abschnitten wie „Material“ und „Montage“ bekommst du Zwischensummen.

2. Senden

   Salesfy schlägt einen Mailtext vor, das PDF hängt an, der Link zur Online-Annahme steht im Text. Abgeschickt wird erst auf deinen Klick.

3. Nachfassen

   Der Nachfass-Radar meldet Angebote ohne Antwort. Ändert sich etwas, duplizierst du das Angebot zu einer neuen Fassung – die alte bleibt erhalten.

3. Die Rechnung

1. Erzeugen

   Aus dem angenommenen Angebot: ganz, als Abschlag nach Prozent oder Betrag oder als Schlussrechnung, die die Abschläge abzieht. Ohne Angebot geht es aus dem Auftragswert des Vorgangs oder frei mit Positionen.

2. Prüfen

   Die Rechnung ist zunächst „geplant“ – eine Vorschau ohne Nummer. Unter „Zur Freigabe“ gehst du durch, was raus soll.

3. Stellen

   Beim Stellen bekommt sie Nummer und Datum und lässt sich versenden: als PDF, als ZUGFeRD-PDF oder als XRechnung.

4. Zahlung und Mahnung

• Von HandRechnung öffnen, „Bezahlt“ mit Datum buchen
• KontoauszugCAMT, MT940 oder CSV einlesen – Salesfy ordnet Zahlungen den Rechnungen zu
• Online-BezahlenBezahlseite mit GiroCode, Karte, SEPA und PayPal; die Zahlung verbucht sich selbst
• Mahnwesenzeigt überfällige Rechnungen mit der Stufe, die jetzt dran wäre

Einmal einstellen

• Rechnungsnummern: unter „Einstellungen“ → „Rechnung“ eine vorhandene Reihe fortführen oder einen eigenen Kreis wie RE-2026-0001 beginnen.
• Zahlungsziel und Steuersatz: unter „Einstellungen“ → „Geschäft“.
• Schlusstext und Zahlungssatz: unter „Einstellungen“ → „Rechnung“.