Umzug von anderer Software: in vier Schritten

1. Bestand ausgeben

   Fast jedes Programm kann Kunden, Kontakte und Artikel als Excel oder CSV ausgeben – meist unter „Export“ oder „Daten sichern“. Nimm die Kundennummer mit: Sie verhindert später Doppelte.

2. Salesfy vorbereiten

   Wähle die Branche und lege die eigenen Felder an, die du aus dem alten Programm brauchst – bevor du importierst. Dann stehen sie in der Zuordnung zur Wahl.

3. Importieren

   Erst Firmen und Kontakte, dann Tabellen, die an ihnen hängen, zuletzt Artikel. Jede Datei zuerst im Probelauf. Die Anleitung steht unter Daten importieren.

4. Stichtag festlegen

   Ab einem Tag schreibst du Angebote und Rechnungen nur noch in Salesfy. Offene Vorgänge legst du mit ihrer aktuellen Stufe an; Abgeschlossenes bleibt im alten Programm zum Nachschlagen.

Direkte Wege

• Lexware Office (lexoffice)Kunden, Artikel und alte Rechnungen mit PDF, einmalig über die Anbindung
• sevDeskKunden, Artikel und alte Rechnungen mit PDF, einmalig über die Anbindung
• Google KontakteKontakte übernehmen, ohne Dubletten
• Perfex CRMDaten und Unterlagen mit dem Modul „Import aus Perfex CRM“
• Kasse und ShopKunden und Belege aus ready2order, Shopify, WooCommerce und anderen
• Excel-Listenüber den Import – auch mehrere Tabellenblätter nacheinander

Rechnungsnummern fortführen

Unter „Einstellungen“ → „Rechnung“ trägst du bei „Weiterzählen ab Nummer“ die nächste freie Nummer ein. So schließt die erste Rechnung aus Salesfy an deine bisherige Reihe an. Oder du beginnst mit einem eigenen Kreis wie RE-2026-0001.

Was nicht automatisch mitkommt

• E-Mails aus dem alten Programm. Mit dem Posteingang kommen neue Mails ab dem ersten Abholen in die Akten.
• Dateien und Anhänge – außer bei den direkten Wegen oben. Wichtige Unterlagen lädst du in der Akte hoch.
• Der Verlauf alter Vorgänge. Notiere Wichtiges als Notiz in der Akte.