Salesfy anpassen: Begriffe, Stufen, Felder, Tabellen

Begriffe: wie die Dinge bei dir heißen

Im Reiter „Begriffe“ trägst du für Firma, Kontakt, Ansprechpartner, Vorgang, Pipeline und Leistung Einzahl, Mehrzahl und Geschlecht ein. Das Geschlecht braucht Salesfy für Sätze wie „Neuer Mandant“ oder „Neue Buchung“.

Stufen und Pipelines

• Im Reiter „Stufen“ gibst du jeder Stufe deinen Namen und blendest aus, was du nie brauchst.
• Die Reihenfolge der Stufen ist vorgegeben, weil Wiedervorlagen, Rechnungen und die Auswertung daran hängen.
• Je Pipeline legst du fest, wie wahrscheinlich ein Abschluss auf jeder Stufe ist – daraus entsteht die gewichtete Summe.
• „Still nach … Tagen“ bestimmt, wann ein Vorgang ohne Bewegung auffällt.

Eigene Felder

1. Feld anlegen

   Im Reiter „Eigene Felder“ wählst du, wozu das Feld gehört (Firma, Kontakt oder Vorgang), gibst ihm einen Namen und eine der 13 Arten.

2. Erinnerung einschalten

   Bei einem Datumsfeld hakst du „An dieses Datum erinnern“ an und trägst ein, wie viele Tage vorher. Mit „Wiederholen alle … Monate“ rückt das Datum nach dem Erledigen von selbst weiter – etwa für Wartung oder Hauptuntersuchung.

3. In der Liste zeigen

   Mit „Als Spalte in der Liste“ erscheint das Feld in der Übersicht. Die Suche findet seinen Inhalt in jedem Fall.

Eigene Tabellen

Für alles, was mehr ist als ein Feld: Objekte, Fahrzeuge, Geräte, Policen. Im Reiter „Eigene Tabellen“ gibst du Einzahl und Mehrzahl an, wählst, woran die Tabelle hängt (Firma, Kontakt, Vorgang oder für sich allein), und legst ihre Felder an. Mit „Eigener Punkt im Menü“ steht sie bei den Kunden.

Menü und Ansichten

• Im Reiter „Menü“ blendest du Punkte aus, benennst sie um und sortierst sie in Gruppen.
• Eine gefilterte Liste wird über „Ansicht speichern“ zum eigenen Menüpunkt, zum Beispiel „Kunden ohne Wartungsvertrag“.