Platz prüfen
Oben auf der Seite steht, wie viele Plätze belegt sind. Ist keiner frei, bucht der Inhaber unter „Abo & Nutzerplätze“ einen dazu.
Nutzer anlegen
Name, E-Mail-Adresse und Rolle eintragen. Wähle „Einladung per Mail“: Dein Kollege bekommt einen Link und legt sein Passwort selbst fest. Der Link gilt sieben Tage.
Rolle wählen
Die Rolle bestimmt, was jemand sieht und tun darf. Was er nicht darf, fehlt in seinem Menü.
Die vorgegebenen Rollen
- Administratoralles außer Abo und Nutzerplätzen
- VertriebKunden, Vorgänge, Angebote, Kommunikation – Rechnungen nur ansehen
- BuchhaltungRechnungen, Mahnwesen, Ausgaben, Export – Kunden nur ansehen
- Mitarbeiterdas Tagesgeschäft, kein Geld, keine Verwaltung
- Nur lesensieht alles außer der Verwaltung, ändert nichts
Ab dem Pro-Paket legst du unter „Rollen & Rechte“ eigene Rollen an und stellst die Rechte selbst zusammen: ansehen, bearbeiten, versenden, löschen – je Bereich.
Zwei-Faktor-Anmeldung
Jeder Nutzer schaltet sie unter „Mein Konto“ → „Sicherheit“ ein: Code mit einer Authenticator-App scannen, sechsstelligen Code eingeben, Ersatzcodes sicher ablegen. Auf der Seite „Nutzer & Rollen“ kannst du sie für alle verpflichtend machen.
Wenn jemand geht
Deaktiviere den Nutzer, statt ihn zu löschen. Er wird sofort überall abgemeldet, der Platz ist frei, und alles, was er angelegt hat, behält seinen Bearbeiter.
Tipp: Hat jemand sein Handy verloren, setzt du seine Zwei-Faktor-Anmeldung in seinem Nutzer zurück. Danach richtet er sie neu ein.
Probier es mit deinen eigenen Kunden aus.
10 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Danach buchst du ein Paket oder arbeitest im Free-Paket weiter – es wird nichts von selbst zum Abo.